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生益科技研究报告

生益科技:5G基材全面布局,高频高速PCB盈利高增长

研究员 : 黄瑜,马红丽   机构: 中信建投证券股份有限公司    日期: 2019-09-26
事件公司发布 2019年半年报:    2019年上半年收入 59.73亿,同比增长 3%,归母净利润 6.3亿,同比增长 ...

生益科技:国内覆铜板龙头,深度受益5G

研究员 : 杨洁   机构: 红塔证券股份有限公司    日期: 2019-09-17
投资要点:龙头优势有助于转嫁成本:由于资金和技术壁垒,覆铜板行业集中度高,2017年全球前十企业产值占比74%,前三强就占据37%,公司属于全球第二、国内第一的龙头企业。覆铜板三大原材料...

生益科技系列报告二:复盘与展望,产品结构持续优化,高频高速板...

研究员 : 许兴军,余高,彭雾   机构: 广发证券股份有限公司    日期: 2019-09-06
复盘:十年回顾,覆铜板景气周期与原材料价格和下游需求高度正相关。覆铜板企业的盈利水平主要由价格和稼动率所决定,其中覆铜板的价格与上游原材料(尤其是铜箔)的价格相关性强,稼动率主要由下游P...

生益科技:投资者接待日展望乐观,下半年增长望明显提速

研究员 : 鄢凡   机构: 招商证券股份有限公司    日期: 2019-08-20
优化结构做强主业,成为终端用户综合解决方案提供者:虽然此前覆铜板业务大部分收入来自FR4等普通类型覆铜板,在半导体封装基材、高频CCL、高速CCL等高端市场占有率不高,但是实际上公司在高...

生益科技:受益于5G商用,公司迈入成长新阶段

研究员 : 钱德胜   机构: 国元证券股份有限公司    日期: 2019-08-19
公司是 A 股覆铜板行业龙头,产能、营收和毛利率均高于同行生益科技是覆铜板行业龙头公司, 2018年公司年营收 119.81亿元, 同比增长 11.45%, 其中覆铜板和粘结片营收 9...

生益科技:5G高频材料龙头,开启新成长周期

研究员 : 欧阳仕华,唐泓翼   机构: 国信证券股份有限公司    日期: 2019-08-19
19H1扣非净利润同比+23%, 19Q2扣非净利润+59%, 大超市场预期19H1营收 59.72亿,同比增长 2.85%; 归母净利润 6.29亿元,同比增长 18%,扣非净利润 5...

生益科技:中报净利润增速抬头,PCB业务提价超预期

研究员 : 骆思远   机构: 申万宏源集团股份有限公司    日期: 2019-08-14
2019H1,生益科技营业收入59.73亿元,同比增长2.9%;实现归属于上市公司股东的净利润6.29亿元,同比增长18.02%,符合预期。H1营收同比微增2.9%,PCB业务提价。20...

生益科技:19H1超预期,5G推动PCB&CCL新需求

研究员 : 郑震湘   机构: 国盛证券有限责任公司    日期: 2019-08-14
具体事件:生益科技发布2019半年报。19H1营收59.73亿元,YoY增长2.85%;归母净利润6.29亿元,YoY增长18.02%;毛利/净利率分别为25.86%/11.33%。

生益科技:高频高速CCL加速增长,5G驱动+国产替代空间广阔

研究员 : 蔡景彦,曾捷,胡朗   机构: 华金证券股份有限公司    日期: 2019-08-14
事件:生益科技H119实现营业总收入59.7亿元、同比增长2.85%,归母净利润6.29亿元,同比增长18.02%,扣非后归母净利润5.92亿元、同比增长22.82%。其中2019Q2营...

生益科技:覆铜板龙头企业,紧握5G发展良机快速成长

研究员 : 许兴军,彭雾,余高   机构: 广发证券股份有限公司    日期: 2019-08-13
高频趋势+Massive MIMO,5G 建设带来基站 PCB 数量+面积提升5G 基站向高频段发展,基站数量将显著提高,我们预测 5G 基站总数将超过 500万座;同时,Massive...

生益科技:5G驱动PCB出货超预期

研究员 : 陈杭   机构: 西南证券股份有限公司    日期: 2019-08-13
业绩总结: 公司 ] 2019年上半年实现营业收入 59.7亿元,同比增长 2.9%;实现归母净利润 6.3亿元,同比增长 18%,扣非归母净利润 5.9亿,同比增长 22.8%。

生益科技:中报大超预期的背后,通信需求驱动盈利弹性释放

研究员 : 鄢凡   机构: 招商证券股份有限公司    日期: 2019-08-13
上半年业绩大超市场乐观预期。    公司19上半年实现收入59.73亿,同比+2.85%,归母净利6.29亿,同比+18%,...

生益科技中报点评:成长超预期,加码显雄心

研究员 : 王凌涛   机构: 国海证券股份有限公司    日期: 2019-08-13
覆铜板+半固化片:受原材料价格影响,收入小幅下滑,盈利能力显著提升。今年上半年,公司覆铜板和半固化片的销售面积相较去年同期均有所提升,但由于当前覆铜板主要原材料(铜箔和玻纤布)的价格均低...

生益科技:投资吉安生益电子,PCB产值2年目标35亿

研究员 : 骆思远,杨海燕   机构: 申万宏源集团股份有限公司    日期: 2019-08-06
事件:吉安生益电子项目项目规划总投资约25亿元,一期规划投资金额13.85亿元,由生益电子使用自有或自筹资金实施。    吉...

生益科技:PCB新项目落子江西,定位高端且效率升级

研究员 : 鄢凡   机构: 招商证券股份有限公司    日期: 2019-08-06
新增产能幅度大、效率升级。 公司 2018年底产能约为 120万平米/年,吉安项目建设产能规划为一期年产能 70万平米,预计 2020年年中投放,二期年产能 110万平米,投放进度根据需...
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